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她理财_捡钱日报:你是“概帮”门下的弟子吗?

由捡钱君发表于2021-07-09 08:26:41

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本期投票:中概股最近下挫严重,恒生互联、恒生科技、中概互联的相似度又很高,近期也是跌跌不休。取名鬼才们把买了中概互联的朋友统称为“概帮”,那么:

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抄底中概互联?丐帮欢迎你~

1,生态环境部将逐步扩大碳市场覆盖行业范围,有序纳入水泥、有色、钢铁、石化和化工等高排放行业

中国的碳达峰必须是高质量达峰,要防止碳达峰变成“攀高峰”。据了解,下一步,生态环境部将逐步扩大碳市场覆盖行业范围,有序纳入水泥、有色、钢铁、石化和化工等高排放行业。

十四五规划中,“碳中和”、“碳达峰”被反复提及,央行行长也曾提到实现碳中和需要巨量投资,要以市场化的方式,引导金融体系提供所需要的投融资支持。资金需求量根据很多预测看,规模级别都是百万亿人民币级别。这样巨大的资金需求,政府资金不可能全包,只能覆盖很小一部分,巨大的缺口还是要靠市场资金弥补,而这里涉及的赛道,比如电力、锂电池、碳交易、环保器械、碳储存等,具备了长周期增值的投资机会。

 

2,宁德时代总市值超越招商银行,成为A股市值第四高的公司

截至7月8日收盘,宁德时代上涨3.07%,报559.16元,市值达到1.3万亿元。招商银行下跌5.76%,市值下滑至约1.27万亿元。目前A股总市值榜前三位依次是贵州茅台、工商银行和建设银行。

短期内,因动力电池有业绩支撑,行业景气度大超预期,带动了宁德时代的股价上涨,同时在宁德时代的引领下,创业板也持续冲高。但这种冲高背后要留意风险,特别是锂电板块加速过后回落的概率很大,投资者不要去追高,继续围绕中报选择业绩高增长的品种布局。

 

3,黄燕铭:未来一段时间,A股整体估值将继续上行

国泰君安证券研究所所长黄燕铭在直播时表示,无风险利率会长期下行,风险评价则在中短期下行,风险偏好保持不变,因此未来一段时间整个A股市场的估值还会继续上行。国泰君安首席策略分析师陈显顺则表示,看好科技成长板块,对应的细分赛道包括新能源车、动力电池、电池材料等,其次是医药和消费板块。

日常投资中,我们经常能看到“XX大涨,估值高有风险”,“XX估值低,是买入机会”等描述,所以不少投资者会将“低估值”简单粗暴的作为选股依据。

凡事没有绝对,虽说理论上低估值提供了更厚的安全垫,但我们要警惕“低估值陷阱”,不能把当前估值的高低作为投资决策的唯一指标。因为低估值,并不一定意味着好机会;而高估值,也不代表马上就跌,甚至不会再涨。 

曾有机构专门统计过,以规模较大的电子、医药行业为例,涨幅区间在90%-100%、80%-90%的个股,当时买入时的估值都超过50倍;而估值看起来低的,未来涨幅并不一定好,比如在2009和2012年,估值普遍都在20倍左右,但个股涨幅更多落到了0%-10%这一区间。这说明,不管是全市场还是落到某个行业,未来的盈利情况与当前买入的估值并没有直接关系,而是与行业景气度密切相关。 

落到实际投资上,如果行业景气度持续上行,那么眼前看到的所谓高估值可能并不显得贵,当然了,做短线的要警惕高估值板块的调整风险,若长线配置,通过分批投入或定投的方式,赢面还是很大的。

 

4,住建部:加快发展保障性租赁住房,不得上市销售

我国住房保障体系完成顶层设计,明确包含了三种住房:①公租房;②保障性租赁住房③共有产权住房。各地要严防出现变相的房地产开发,严格执行保障性租赁住房不得上市销售或变相销售要求。明确了利用集体经营性建设用地、企事业单位自有闲置土地、产业园区配套用地、非居住存量房屋和新供应国有建设用地五种建设方式及其支持政策,其中特别指出,利用非居住存量土地和房屋建设保障性租赁住房,不补缴土地价款,这背后最主要的一个原因就是为了避免出现选址偏远的问题。

喊了多年的租赁保障住房正在逐渐落地。其实与房子相关的政策出台,目的就一个:鼓励市场多渠道供应住房,让城市里的年轻人,有房住,而且压力还不能太大。 

政策落地后,捡钱君预测未来的楼市可能是:改善性住房商品化,有经济能力,想住大房子、好房子的,自己花钱买;保障性住房租赁化,经济实力差一些的,就租房子。当租赁住房占领市场后,商业公寓可能也就凉了;当改善性住房成为商品房的主要需求后,面积和房型小的房子,或将失去市场竞争力。

 

5,最新券商机构观点

海通证券:积极关注中报显示基本面已有明显好转的超跌个股

进入7月份以来,高企的原油及成品油价格,使得新能源概念被重新新关注,其中的锂电池最受资金青睐,盐湖提锂概念的三日整体涨幅甚至高达14%。但该题材短期已累计较大获利盘,在没有充分调整的情况下,短期不建议追高。已经充分调整了的航天军工、智能汽车、云计算等泛科技类品种均可积极关注。特别是中报显示基本面已有明显好转的超跌个股,下半年补涨的机会较大。

兴业证券:军工业绩持续兑现,优选“硬核”资产

横向比较同处高景气赛道的新能源汽车、半导体设备方向,军工产业链重点标的股价仍处相对低位、业绩与估值匹配度高,中报及三季报业绩仍将持续兑现,板块轮动之下,建议展望未来5-7年,从行业需求景气度出发,以长打短,业绩为王,自下而上甄选业绩增长持续性强、成长空间足够大、竞争能力足够强的“硬核”标的。


6,附一个小羊毛,付邮19.9领2瓶国窖1573酒,送老爸送男友挺不错:


「银轮转债」今日上市,预计合理上市价格为110—115元。

其正股为银轮股份,汽车热管理行业龙头,质地不错,涉及新能源概念。本次可转债发行7亿元,评级AA,网上顶格申购中签率2.77%。当前转股价值93.5,中签的小伙伴首日卖出即可 

「欧派转债」今日为最后交易日/转股日,持有的小伙伴记得要及时卖出或转股哦~ 

配债:

「弘亚转债」下周一申购,今日收盘持有对应正股「弘亚数控」可优先配债,预计600股可配债1000元,占用资金约22000元,不建议为配债买入正股 

想参与可转债打新,但不知道如何操作的小白,先看这篇??:极简丨可转债打新操作指引(小白请进)

605056咸亨国际今日申购,发行价13.65元;

605020永和股份今日上市;

688087英科再生(科创板)今日上市;

688305科德数控(科创板)今日上市。

活动预告:「小金罐」福利再升级,加息红包一起来!

活动详情:

时间:2021年7月10日00:00 – 2021年7月30日24:00

活动期内:转入金额优先补偿可转账户已转出金额,剩余部分进入加息活动账户,从T+1日起,可享受20天最高年化5.50%收益。

注意:享受加息的资金在加息过程中无法转出,加息结束后自动转入可转账户(75%)和期限账户(25%)中。

比如,捡钱君参与此次加息活动,此前可转账户转出过5000元。在活动期内任意一天转入15000元,先补偿完已转出的5000元后,剩余10000元享受20天最高5.5%年化收益,预计本息共计10031.5元,其中7523.6元进入可转账户,2507.9元进入期限账户,可转账户支持随时取出。

除了加息,活动开始后开户小金罐,还可享受到开户红包福利。

关于小金罐的活动,可参考这篇:一个放备用金的新思路

今天2件事需留意

  • 港股-领悦服务优趣汇今天公布中签并于下午暗盘,参与认购的小伙伴留意账户情况;喆丽控股今天挂牌;

  • 港股-融信服务康桥悦生活今天上午结束招股。

如果你也想参与港美股打新,但还不知道如何操作,先看这篇??:港股打新实操指引,或者这篇:刚刚,赚了6万6,太香了!

具体地:

今日公布中签&暗盘

领悦服务下限定价11.86港元,一手中签率53%;优趣汇中间定价4.19港元,一手中签率13%。

新股中签后该如何卖出?是暗盘走还是留到首日再卖?大家阅读??港股中签后,如何聪明地卖出?分享3个策略

今日挂牌

喆丽控股将于今天挂牌。昨天富途暗盘,收报4.54港元,较招股价上涨38.41%,不计手续费,每手赚1260港元。

提醒:无论中签的是哪只港股,如果暗盘没走,也最好在首日卖出,打新不炒新,这是我们的纪律,除非非常看好,且具备长期持有价值。

新股认购

融信服务康桥悦生活将于今天上午结束招股,这两只新股公布中签和暗盘的时间均为7月15日。

**以上建议仅供参考,当前的港美股打新卷的厉害,爆冷常发生,投资者要有“不及预期”的心理准备。不要贸然融资打新,也不要看小票常出妖股,就大仓位去打小票,市场非你我可控。


好辣,今天的捡钱日报就到这里,有任何问题欢迎留言~

祝大家捡钱愉快~


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作者:捡钱君

公众号:她理财

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发布时间:2021-07-09 08:26:41

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