/ 复利信徒投资札记_接替新能源车与光伏的爆发点

复利信徒投资札记_接替新能源车与光伏的爆发点

由神秘plus发表于2021-07-29 18:32:46

急跌有反弹(兑现)

 

连续暴跌下,管理层开始维稳,昨夜A50期货大涨收复了周二阴线,今天大盘大幅低开,A50期货、上证50回落,沪指上涨,创业板暴涨5.32%,科创50大涨4.59%。

 

全面暴涨的日子,上涨家数3662家,下跌家数624家,超过两百只个股涨幅超过10%,创业板与科创板中的权重抱团大票,由于资金介入较深,兼具了弹性与流动性,在急跌反弹过程中依然是大资金青睐的标的。

 

另外,市场出现两个非常重要的信号

第一:创业板指数再次超过了上证指数,创业板各大细分指数涨幅也远远跑赢沪深主板指数,由此可见当前的市场起到决定性作用的还是创业板(市场人气聚集的象征)

第二:创业板周线再次回归上升通道,日K线冲上了所有的均线系统,挑战前高的态势再次显现。

 

站在指数的角度而言,创业板超越大盘指数,标志性的意义就是市场步入科技时代,未来创新+科技将成市场的主流。

 

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表态,定心丸

 

1、与各家国际投行中国负责人召开会议,无意扩大到其它行业

2、新华社:行业监管政策有利于中国长远发展

咽喉发声稳市场,当前经济基本面稳定,同时改革步伐稳定推进,资本市场具备向好的预期。

 

这两天市场下跌主要还是对政策的担忧,导致外资包括场内资金集体大幅流出,本质上就是信心的问题,而官媒的喊话,算是间接的给市场提了一口气,但是这口气能否直接逆转市场的走势,尚不确定,但大跌估计不会再发生了,后期可尝试性的多找机会。

 

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储能核心逻辑股票池

 

储能驱动因素:

第一:“双碳”目标下,构建新型电力系统对灵活性资源的刚性需求,

第二:用户不断提升的对低成本高质量用电的追求。

储能的场景远未被充分激发,其将与新型电力系统长期共存,并衍生出多种新的使用场景。

 

储能市场空间

第一:中国首次公布十四五储能规划规模、有望逐步放开电网侧储能,用户侧的峰谷价差进一步扩大在即,用户侧空间有望极大释放。

第二:海外家庭储能市场已经启动、表前储能已初具经济效益。

第三:中国、美国21年装机大概在翻倍以上,分别达到5GWh以上、10GWh以上。

 

 

产业链(逆变器环节弹性最大,投资价值显著强于其他环节,是储能最值得配置)

1、逆变器环节:锦浪科技、德业股份、阳光电源、固德威

2、逆变器供应商:科士达、上能电气、科华数据

3、电池供应商国轩高科、鹏辉能源

4、电池组装及检测标的星云股份

5、磷酸铁锂供应商龙蟠科技、德方纳米

6、电池系统供应商派能科技

7、储能电池龙头宁德时代。

8、磷酸铁锂电池标的亿纬锂能、比亚迪。

 

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股市开心一笑


小时候老师教我说:有锂走遍天下,无锂寸步难行(锂电池)

我不信,现在信了

 

小时候听刘欢唱:芯若在,梦就在(芯片渣男)

那时候我不懂,现在我懂了

 

小时候听SHE唱:你是光你是电,你是不灭的神话(三安光电)

当时没有听懂,现在又懂了

 

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作者:神秘plus

公众号:复利信徒投资札记

原文链接:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU1MTY4MzgzOA==&mid=2247487380&idx=1&sn=42ca8c9cbbbf1f6ac4e895e6500ac3bd&chksm=fb8cdc05ccfb551385280824068d2a11b3b314d12664dbc00c8be015761307041c2d97838397&scene=0&xtrack=1#rd

发布时间:2021-07-29 18:32:46

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