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宝城期货有限责任公司_深度报告河南洪灾对农副产品影响几何?

由金融研究所 毕慧发表于2021-07-29 09:16:30


深度报告

河南洪灾 对农副产品影响几何?

内容摘要


1、 随着洪灾的逐渐退去,灾后重建工作已经迅速展开,对于可以补种的农田受损相对有限,受灾面积仍处于可控范围。
2、 对于有减产风险的玉米和花生作物的影响评估仍将持续至8月份,天气变化和疫病防控是重点。
3、 短期蛋禽供应受到影响叠加季节性减产会继续推升鸡蛋价格,后续蛋禽补栏的情况将会决定中长期的供应格局,关注供需两端的变化。
4、 生猪养殖方面需要关注泡水猪和部分仔猪死亡可能会对区域性猪价产生扰动影响,但从总量来看占比不大,难以改变全国生猪供应格局。


       7月下旬以来,河南受到暴雨侵袭,对于相关农副产品价格影响有多大?7月26日下午,河南省政府新闻办召开第五场防汛应急新闻发布会。据通报,全省农作物受灾面积972.1千公顷,绝收面积108.9千公顷。截至7月23日,全省受灾规模养殖场1678个,占受灾地区规模养殖场总数约的3.7%,养殖圈舍受灾面积103.8万平方米,死亡畜禽约103.7万头(只);农作物受灾情况:截至7月23日,全省农田积水面积1132万亩,农作物受灾1068万亩,占秋作物面积的9%(其中玉米746万亩、花生150万亩、大豆41万亩、其它131万亩);成灾108万亩,占秋作物面积的0.9%;绝收35万亩,占秋作物面积的0.3%。当前,河南省本轮大范围强降雨过程基本结束,从农情调度、实地查看和专家会商等情况研判看,由于排涝及时、技术指导到位,短暂田间积水对农作物生长发育影响不大,积水时间较长的低洼地块和泄洪区的农作物生长会受到严重影响甚至绝收。形成涝害的范围有限,主要位于郑州及周边、河南北部和东部等区域。从受到洪灾影响的农副产品来看:主要是玉米、花生、鸡蛋、生猪。
图1:近10天全国降水实况图
数据来源:中国天气网  宝城期货金融研究所

一、河南洪灾对主要农副产品影响
图2:全国玉米播种面积(单位:万亩)
数据来源:农业部  宝城期货金融研究所
图3:全国玉米产量(单位:万吨)
数据来源:农业部  宝城期货金融研究所
       玉米:河南作为我国玉米产量大省,2020年玉米产量2240万吨,河南玉米产量占全国玉米总产量的8.6%。根据官方数据显示,此次河南强降雨波及区域玉米产量达到1100万吨,约占河南玉米产量的一半左右。从体量来看,相对于全国2亿多吨的玉米总产量而言,影响有限。从生长周期看,考虑到当前华北夏玉米正处于拔节期,其抗涝性正逐渐增强。河南当地大部分玉米正处于小喇叭口至大喇叭口期,正是穗分化的关键阶段,若措施得当,对单产影响有限。对涝灾严重地区,豫北地区已连续降水超过三天,当地玉米单产和品质受到不利影响,田间积水会隔绝根系与空气的接触,导致根系不能正常呼吸,生长受阻,后续一些列问题都会出现。一般来看,积水时间在3天以上,产量将会减产50%以上,拔节期积水5天以上绝收,抽雄期积水7天以上绝收。目前情况来看,受灾地区玉米单产和品质确实受到不利影响,但从总量上来看,减产和绝收的面积总体有限。随着雨带北移,极端降雨还波及河北等地。日前,农业农村部紧急调派专家,组成4个专家指导组,深入受灾地区实地察看作物灾害发生情况,对玉米、大豆、花生等作物实行蹲点包片,开展巡回指导服务,努力减轻灾害损失。
       同时,市场关注灾后高温以及对玉米单产带来的不利影响。渍水后玉米群体内湿度较大,植株有伤口,易于病虫发生。要加强监测,重点是玉米细菌性病害、瘤黑粉病、褐斑病、叶斑病、茎腐病等,做到早发现早防控。随着时间步入7月末-8月上旬,东北玉米陆续进入授粉关键期,以河南为代表的华北夏玉米主产区将于月底进入授粉关键期。这一时期,极端降水可能导致授粉失败,新作玉米呕吐毒素偏高,极端干旱则又会引发减产。因此,市场仍将聚焦天气变化对产量的影响之上,天气炒作仍在持续。
      花生:河南作为我国花生产量第一大省,河南省花生产量占全国比重约33%。花生在河南主要的种植区集中在豫西、豫东、豫南地区,豫南比如驻马店、南阳,豫西比如周口、商丘、开封等地,这些地方受到暴雨影响比较小。这次受灾比较严重的主要是焦作、新乡等地,有一些地方出现明显的内涝,受灾严重的区域减产和绝收的可能性是比较大的,目前花生处于开花、下针阶段,需要更多的阳光和昆虫授粉,出现持续暴雨,有可能导致果实发育,从而导致今年花生产量前景面临减产风险。随着洪灾的退去,后续的天气变化仍是市场关注的重点,光照和天气变化仍将继续影响今年花生产量前景,洪灾影响仍有待评估和跟踪。如果今年花生减产,同时需求又出现明显的攀升,届时花生价格整体将再上一个台阶。
图4:全国花生播种面积(单位:万亩)
数据来源:农业部  宝城期货金融研究所
图5:全国花生产量(单位:万吨)
数据来源:农业部  宝城期货金融研究所
     鸡蛋:河南省是全国最大的禽蛋生产省份之一,年产量占到全国产量的13.4%。从这次的强降雨分布来看,超过100毫米地区的禽蛋产量占比在全省的30%左右,占到全国产量的4%。其中,开封、新乡、周口的禽蛋产量在全国排名靠前,柘城、洛阳、商丘及南阳也有部分企业。目前,河南、河北地区的暴雨灾害对于市场影响仍等待评估,以其产量而言,河南、河北两省的产量总和占到全国的1/4,如果整体蛋鸡存栏受到影响,叠加季节性因素影响,入伏后高温对于存栏蛋鸡的影响逐渐显现,鸡蛋供应出现偏紧趋势,主产区蛋价也进入易涨难跌的阶段。天气转好后的鸡蛋价格延续上涨趋势仍是大概率事件。
图6:全国鸡蛋产量(单位:万吨)
数据来源:中国畜牧业年鉴  宝城期货金融研究所
       生猪:据河南省农业农村厅官网资料,作为生猪养殖大省和外调大省,河南常年生猪饲养量约占全国的1/10,是全国重要的生猪生产加工供应基地。数据显示,2020年,全省生猪存栏3887万头、能繁母猪存栏402.6万头,均居全国第一位;出栏量4311万头,居全国第三位。从本次洪灾影响的程度来看,生猪养殖业受损程度较禽类偏轻,规模企业受损程度小于散养户,短期物流影响较重。
图7:全国生猪存栏量(单位:万头)
数据来源:中国畜牧业年鉴  宝城期货金融研究所
       目前部分受灾地区的部分合作社猪场仔猪被淹,养猪户因此受损。同时,因水灾损失的仔猪可能会影响后续几个月的生产。目前平地散养优先转移饲料,但玉米被水浸泡发涨不能再用。而生猪大多只能泡在水里,没有空地可运。排水情况好的地方和地势较高的地方,暴雨对生猪产能影响不大。
       规模猪场方面,7月21日起,国内大型生猪养殖公司陆续对外披露旗下河南猪场情况。其中,新希望六和表示,饲料产业的郑州中转仓少量货物被打湿,猪产业的郑州办公室已安排暂时居家办公,各猪场已启动应急预案,总体人员和生产安全。牧原股份表示,暴雨灾害未对公司生产经营造成重大影响。7 月 22 日之后,郑州降水通过贾鲁河泄洪,流向周口。7 月 22 日,两个场开始进水,场区道路中断,但可以保证电力供应。袋装饲料通过皮划艇运输到场区内,进行人工饲喂,保障饲料供应充足。7 月 25 日起,主要泄洪河流的水位开始下降,两个进水场区水位逐步下降,没有造成重大损失。公司对于可能涉及有较大风险的场区和场内有积水的场区,从四级道路、场内物资、单元环境、漏粪板上下等全部进行采样。同时,对子公司外围环境也进行采样排查,包括但不限于周边道路沟渠,漂浮动物尸体等。进水较为严重并且出现损失的场产能合计 30 万头左右,相比之下牧原每月仔猪出生量接近 600 万头,因此实际影响不大。
      随着雨带已经北移,影响转至河北。2020年,河北省生猪存栏为1748.8万头,全国占比4.3%,位列第七。河北生猪养殖集中在衡水、邯郸、沧州等地,衡水、邯郸都是此次强降雨区域。降雨时间短、范围小,对生猪养殖的影响更加有限,在短暂的时间影响过后,中长期的供需变化是主导生猪价格的主要因素,短期事件冲击影响将逐渐消退。

二、政府救灾资金到位  物流全面恢复
       本轮强降雨虽对畜牧业和水产造成损失,但由于自救及时、措施得力,初步预判全年畜禽水产品市场供应不会受到重大影响。目前,河南省已紧急下拨4000万救灾资金支持农业生产救灾。农业农村部第一时间关注和响应,全面加强灾情调度,启动国家救灾储备种子需求对接,根据河南省用种需求,多渠道筹措救灾种子,确保灾后恢复生产有种可用。一是做好国家救灾储备种子调用准备。目前国家储备种子中可供河南省救灾使用的蔬菜种子10万公斤,可种植面积24万亩;绿豆种子5万公斤,可种植面积3万亩,根据需要可随时组织调用。二是协调有关省合力保障种子供应。积极协调省级种业管理部门、种子协会及相关企业,根据河南省实际用种需求,全面调度汇总可供种子信息。各地积极响应,目前山东、四川、江西、北京、河北等16省(自治区、直辖市)提供救灾种子可种植面积137万亩。三是发挥河南省内企业供种保障主力军作用。目前河南省内企业积极投入灾后生产自救,提供救灾种子可种植面积336万亩,其中,饲用玉米286万亩,蔬菜35万亩,杂粮15万亩。根据需求将及时就近组织调用。河南要求对受灾地块进行科学评估。农作物淹水3天以内且能及时排完田间积水的地区,对产量影响较小,可不进行改种。受淹冲毁的农田或作物受淹超过3天,对产量影响较大的绝收田块,要及时进行改种。因泥沙冲压一时难以恢复的地块,要尽快清除田间垃圾沙石,深翻耕地,因地制宜地进行补种。力争做到不空田、不荒田。对需要改种的地块,可因地、因田制宜,选择生育期短,经济价值高的秋杂粮作物,如青贮玉米、鲜食玉米、鲜食大豆、迷你薯等。也可选择生育期短、抗热耐涝能力强、抗病性好的速生蔬菜,如小白菜、菠菜、香菜、苋菜、竹叶菜等。也可改种食用菌或短生育期中药材等。
       目前,河南全省高速已经全线通车;各地滞留旅客已经完成疏散,除高铁郑太线、普铁郑太线、陇海线郑州至洛阳段外,其他线路恢复正常;郑州机场起落正常。城市公共交通恢复方面,郑州市区公交线路339条已经恢复310条,安阳市公交线路61条已经恢复41条,新乡公交线路72条已经恢复12条,鹤壁市公交全线恢复。随着物流运输的逐渐恢复,局部价格短暂上涨的势头也得到了明显的抑制。

三、灾后防疫全面启动
       由于当前养殖市场还处于非洲猪瘟的高发时期,水灾致使水平面抬升,猪场只要被水淹,猪场里的粪尿等就会随着水传递到几十公里以外的地方。同时,大部分病菌病毒喜欢水环境,所以水漫到哪儿,动物疫病的病菌、病毒就以此为途径传播蔓延。2006年,南方暴雨导致洪灾,生猪疫病蓝耳病就曾短时间内在长江中下游地区蔓延开来。所以,当前河南养猪业最大的潜在安全隐患,就是水平面上升后,可能会加强猪病传播。因此对于洪灾过后的疫病防范是市场关注的重点。目前郑州全民参与消杀防疫,暂未发现传染病聚集性疫情发生。灾情发生以后,为及时有效应对灾后可能出现的传染疾病疫情,郑州市积极开展与群众生产生活秩序恢复密切相关的“两清一消杀”,确保大灾之后无大疫。
       7月24日,河南省防汛抗旱指挥部发出通知,要求全力做好灾后农业生产恢复工作,努力实现全年粮食和农业丰收目标。在强化动物疫病防控方面,通知要求,受灾地区养殖场、屠宰场、交易市场和周边环境,进行全面消毒,消除病源;各种死亡畜禽和鱼类,严格按照要求进行无害化处理,防止环境污染和疫病传播;同步做好畜禽粪污收集处理。突出抓好非洲猪瘟等重大动物疫病监测和流行病学调查,发现疫情要及时报告,果断处置,防止蔓延。灾后一个月的疫病防控是非常关键的。要尽快清理积水淤泥,并对畜禽舍内外进行消毒。舍内用酸化剂和干粉消毒剂消毒,舍外用过硫酸氢钾或火碱消毒。防止外来雨水含有病原微生物与人、猪接触,通过效果确实的消毒药进行消毒灭源,减少或杜绝活非洲猪瘟病毒与猪接触的机会。同时,养殖户要加强猪舍通风、除潮、防霉,及时收集和处理粪污;为防止后续暴雨,可以挖沟排涝;注意生猪饮水安全、饲料安全,清除水泡剩料,饲料储存间垫高、通风、紫外线消毒,防止受潮霉变;对工作服、靴子、工具、车辆、连廊、水线、淋浴间、出猪台等进行全面清污和消毒。
       整体来看,由于救灾政策和各项措施及时到位,随着洪灾的逐渐退去,灾后重建工作已经迅速展开,对于可以补种的农田受损相对有限,受灾面积仍处于可控范围。对于有减产风险的玉米和花生的影响评估仍将持续至8月份,天气变化和疫病防控是重点。短期蛋禽供应受到影响叠加季节性减产会继续推升鸡蛋价格,后续蛋禽补栏的情况将会决定中长期的供应格局,关注供需两端的变化。生猪养殖方面需要关注泡水猪和部分仔猪死亡可能会对区域性猪价产生扰动影响,但从总量来看占比不大,难以改变全国生猪供应格局。


报告日期:2021年7月27日

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发布时间:2021-07-29 09:16:30

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