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菜鸟理财_下半年,可转债要怎么投?

由菜基发表于2021-07-06 18:06:52

 
大家好,我是菜基!
 
今天,我们来总结一下上半年可转债投资情况和下半年的投资计划。
 
主要分为四个部分:
 
  • 可转债市场总体表现

  • 可转债打新收益

  • 菜基的可转债实盘表现

  • 下半年投资计划



上半年表现


今年上半年,中证转债指数涨幅为4.04%。
 
同期沪深300指数的涨幅为0.25%,跑赢沪深300指数3.79%。
 
这跟转债本身的特性有关——能涨更抗跌。

与此同时,中证转债指数从近半年最低点到近半年最高点,涨幅为8.92%。
 
 

打新收益



菜基梳理了东财、海通APP上关于新债的数据:
 
截止6月30日收盘:

今年上半年一共发行了60只可转债,发行规模合计1484.69亿元。
 
上半年发行并且已经上市的可转债有50只,合计规模1139.05亿元。
 
 
其中:
 
破发转债有1只,英特转债,上市首日开盘价90.00元。
 
单签最大收益转债为:旗滨转债,330元;
单签最大亏损转债为:英特转债,-100元;
单个账户累计收益576.91元。
 
如果再加上去年发行,今年才上市的可转债,今年上半年可转债打新的单个账户累计收益达到632.84元。
 
(备注:单账户收益,就是可转债申购人的平均收益,把收益平摊给所有申购人,单账户累计收益就是单账户收益进行加总求和)
 
划重点:如果你有N个账户,累计收益就可能会是N×632.84元。
 
 
菜基看了下自己的账户:

我今年上半年中了7签,赚了719.33元,比市场平均水平高一点点。
 
 
关于可转债打新,不了解的朋友可以看看我之前写的文章《一天赚几百的吃肉指南~》
 
如果你不知道新债上市要不要申购,上市后要怎么办?可以关注菜鸟理财的新债分析栏目
 

菜基转债实盘


 
菜基的可转债实盘目前总投入金额27090.05元。分两大策略:
 
1、网格策略
 
今年上半年一共赚了1588.79元。

赚钱比较多的是游族转债,半年收益率9.99%。
 
 
关于网格策略可点击这两篇文章回顾:

《当下!科学又完美的买入策略》
《不想频繁挂单?试试这个稳赚不赔的窍门》

2、双低轮动策略
 
今年上半年一共赚了669.83元。
 
 
关于双低轮定策略是什么可回顾:

《明天别忘了收钱,分享一个赚钱新思路》
《看准这两点,轻松入手可转债》
 
结合上面提到的,菜基上半年在可转债里一共赚了2977.95元,其中:

打新赚了719.33元;
网格策略赚了1588.79元;
双低轮动策略赚了669.83元。
 

下半年策略



1、坚持打新
 
可转债打新还是目前市场上准入门槛比较低的投资神器,动动手指就能赚轻松赚几百块钱。

过去3年,可转债打新平均收益10%-20%。
 
更重要的是,可转债打新的中签率远高于其他打新品种,中签了才交钱,相当于白送。
 
如果你同时用多个账户打新,赚钱效应更是翻倍,所以这一块还是要多靠自己多坚持,不要轻易放弃。
 
2、双低轮动+网格交易
 
目前的股市和转债都处于分化行情之中,没有普跌,也没有普涨。

但随着上半年转债市场的密集下修,高价债强赎,债王英科转债退市等,分化行情已有所收敛。
 
不过,下半年转债选择的难度也不小。

随着转债市场整体价格和估值的提升,低价债、双低转债的价格并不便宜。
 
目前好赛道的质优转债,价格基本都在130元以上,所以两者的投资性价比其实都比较低。
 
都需要耐心等待市场出现回调的上车机会。
 
目前,菜基选择双低转债的标准是:
 
价格低于115元,转股溢价率低于行业平均水平。
 
如果你想更稳健一点,可以把标准再调低一点:
 
价格低于110元,转股溢价率低于10%。
 
然后在候选转债当中挑选近期行业景气度高、概念题材热门的转债。
 
比如:消费电子,半导体,新能车、白酒行业的转债。
 
而网格策略的话,建议还是选择核心赛道的质优转债,龙头转债。

这样在概率上只会输时间,长期来看还是能赚钱的。
 
选择龙头转债,需要重点关注转股溢价率。

当转股溢价率过高的时候,可以先缓一缓,或者小比例建仓,等转股溢价率处于行业平均水平左右的时候再进行重点布局。

今天的文章分享到这。

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作者:菜基

公众号:菜鸟理财

原文链接:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3NjI3MjgwNQ==&mid=2650488877&idx=1&sn=5bdc47f439a10bf303ea7a572bb16304&chksm=876c25e7b01bacf1feca6094ebdc6a34a098297c267bc801311aba442588834b192c07d6308c&scene=0&xtrack=1#rd

发布时间:2021-07-06 18:06:52

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