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与牛共舞股票_收评:A股三大指数探底回升:医疗板块领跌,农业化肥大涨

由与牛共舞股票发表于2021-07-06 18:00:00

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天鼎投顾人员:

陈建平  投顾编号:A1150615030001

袁红军   投顾编号:A1150619060003

孙 腾      投顾编号:A1150615100001

舒晓飞   投顾编号:A1150613120001

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「盘面概况」


1、【大小指数今日宽幅震荡,午后沪指几近收平】

大小指数今日宽幅震荡,午后沪指回补3500点缺口回升几近收平,两市个股跌多涨少,成交额连续第4个交易日突破万亿元。截至收盘,沪指跌0.11%,报收3530点;深成指跌0.35%,报收14667点;创业板指跌1.79%,报收3291点。

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「市场分析」


与牛共舞看市:


综述:指数探低大反攻,中报行情持续爆发!


具体细节:酿酒、医药等防御板块压制指数表现,短期探低释放风险,两市午后V形修复;题材面,EDA概念等科技题材、化工周期等中报大幅预增方向延续爆发。两市合计成交1.12万亿元。


资金流向:与牛共舞app数据显示,截至收盘,北向资金全天净流入合计24.88亿元。

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「板块和概念」


盘面上,氟化工、种植业与林业、鸿蒙概念涨幅居前,医美概念、中药、医疗器械跌幅前列。


点评:

1.光伏:国家能源局推动整县光伏屋顶试点,光伏产业中报预增明确;短期光伏板出现蓝带转黄带信号,处于加速启动初期,标杆股华自科技9天内最大涨幅86%树立板块赚钱效应!


2.锂电池:新能源汽车高景气,锂电池出货量高增长;锂资源材料持续涨价,推动锂电池上游材料企业中报预增。建议关注锂电池上游涨价受益方向,今日盐湖提锂板块早盘主动进攻;可参考关注:朗科智能·龙头主升信号、江苏国泰·黄蓝带信号等。

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「深度调研」


磷化工


在电动两轮车、电动工具、电化学储能等领域,磷酸铁锂电池渗透率将逐步提升,预计2025年磷酸铁锂需求可超200万吨。极限预测情况下,2030年左右磷酸铁锂的年需求量将达一千万吨级。磷酸铁锂扩张,带动工业级磷酸/磷酸一铵需求大增,预计2022年需求增量(较2020)将达到29万吨,2025年增量为151万吨。


川发龙蟒(002312)


目前公司是国内最大工业磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙生产企业,同时梯级开发配套肥料级磷酸一铵和复合肥,并自主研发聚磷酸铵、磷酸二氢钾等精细磷酸盐产品。川发矿业成为公司第一大股东,实际控制人已变更为四川省政府国有资产监督管理委员会。未来公司作为四川发展在矿业化工领域内唯一的产业及资本运作平台,将充分发挥股东方在矿产资源、产业配套、运营资金等方面的资源配套优势。


化肥板块


2020年8月以来,在全球主要作物价格快速上行的影响下,化肥需求及种植产业链利润扩大。低库存、全球供给紧张、原材料提价及企业动力等多因素作用下,全球化肥价格及价差在2021年均显著回升。考虑到全球经济仍在复苏通道,行业新增供给主要在2022H2-2024释放(IFA数据),原材料价格居高不下,我们认为2021年化肥行业景气有望走强,一体化企业将显著受益。


投资观点:


(1)高粮价带动化肥需求,行业有望重归景气


(2)海外事件扰动供需,国内企业迎来机会


相关标的:亚钾国际、云天化、新洋丰、司尔特、华鲁恒升、远兴能源、鲁西化工等。

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「财经要闻」


1、【八一钢铁:预计上半年净利润同比增长1744%】

八一钢铁公告,预计上半年净利润将增加12.07亿元左右,同比增幅1744%左右;2020年度因受疫情影响,公司经营业绩基数小,报告期钢铁市场复苏,钢材价格大幅上涨。


2、【山东玻纤:预计上半年净利润同比增长405.66%-458.88%】

山东玻纤公告,预计上半年实现净利润3.1亿元-3.5亿元,同比增长405.66%-458.88%;报告期内玻纤纱市场需求旺盛,玻纤纱销量、价格齐升。


3、【泰和新材:预计上半年净利同比增长222%-263%】

泰和新材公告,预计上半年盈利4亿元-4.5亿元,同比增长222.45%-262.76%;报告期内,公司氨纶产品需求旺盛,销售价格持续上涨,销量提升,盈利水平同比大幅增长;同时芳纶产品产销量大幅增加,利润同比增幅较大。


4、【喜临门:预计上半年净利同比增长406%-417%】

喜临门公告,预计上半年实现净利润2.15亿元-2.2亿元,同比增幅406%-417%;上年同期因新冠肺炎疫情,公司生产经营和盈利能力受到一定影响,半年度基数偏低,本年度公司业务恢复正常,主营业务有序开展。


5、【国内商品期货收盘硅铁涨超3%】

国内商品期货收盘,多数品种上涨,硅铁、热卷涨超3%,铁矿、螺纹等涨逾2%,郑棉、沪铜等涨超1%,生猪、红枣等小幅上涨;EB跌超3%,淀粉跌超1%,菜粕、玉米等小幅下跌。

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作者:与牛共舞股票

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发布时间:2021-07-06 18:00:00

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