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优品股票通_新能源车赛道,全年景气

由浪哥发表于2021-07-06 16:38:32

大小指数早盘冲高回落,科创50指数跌近3%,上证50指数创调整以来新低,个股整体呈现普跌格局,CRO、医美、白酒等强势板块今天却成空头主力军,一批权重白马股纷纷暴跌,泰格医药盘中跌幅超过12%,复星医药逼近跌停,通策医疗跌停……昨日强势的锂电股冲高回落,大幅分化,从个股来看,两市跌幅超9%个股超30只,市场炸板率高颇高,短线情绪退潮。

在上半年各类热点题材板块纷纷表现一轮之后,市场终究还是迎来一波大的调整,下半年哪些方向值得我们继续关注呢?新能源车方向,应该是比较确定的答案之一

统计2015至2021年的乘用车月销量数据,可以发现,乘用车销量呈现下半年旺盛程度远超上半年的现象。

其中,2018年至2020年上半年销量分别为1178、1012、785万辆,均低于下半年销量1189、1131、1229万辆。


而从月度销量来看,以2017年为例,7月份是销量冰点,为168万辆,随后销量逐月提升,9月达到销量高峰234万辆,10月继续环比增长至12月,达到年度最高销量265万辆。


根据预测结果,2021年下半年销量也将呈现往年的规律,7-12月销量分别为147/163/198/203/222/235万辆,呈现逐月环比提升的趋势,且下半年总销量约1168万辆,相比上半年1010万的销量,提升15.6%,表示2021年下半年汽车销量景气度将好于上半年 。


新能源车下半年销量超过上半年的现象更加明显。2017-2020年上半年销量分别为50/74/106/89万辆,均低于下半年75/122/106/195万辆。尤其是2020年,下半年销量相比于上半年提升了119%。

乘联会也在6月30日表示,在市场供给改善和恐慌心态改善后,汽车芯片的供需矛盾会快速缓解。预计7月开始的芯片供给明显改善,8月就应该有明显的生产端体现。9月随着更多产能的释放,芯片问题应该基本解决。

 

随着汽车芯片的回补,下半年汽车销量也有望迎来环比改善,预计全年销量将同比增长10%左右。在新能源车方面,销量更是不断超预期,乘联会已将2021年新能源汽车销量预期调高至240万辆,同比增长75%。预计到2025年,我国新能源汽车销量为 600万辆,年均复合增速为35%。

 

我们认为,整个汽车行业将在三季度开始进入新一轮补库存周期,汽车尤其是新能源汽车下半年的高景气也将带动汽车零部件以及锂矿、电解液、隔膜、正负极以及稀土永磁等中上游产业链的高景气。

 

 

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注意:再好的逻辑,也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机,以上内容仅是基于行业以及公司基本面静态分析,非无动态买卖指导。

 

股市有风险,入市需谨慎,操作风险请自担。

 

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作者:浪哥

公众号:优品股票通

原文链接:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3MzM2NTYwMA==&mid=2655291325&idx=2&sn=8e678238927a1695fe64b3a24c5ed869&chksm=84a006b2b3d78fa47191974f783ae413bcd291f890402c86609637aa1b734f95f1d02bcf94ec&scene=0&xtrack=1#rd

发布时间:2021-07-06 16:38:32

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