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理财经理第一频道_有这样的理财经理,怎么还会“富不过三代”?

由微课侠发表于2021-07-22 20:30:00

前言
都说“富不过三代”,这其中就包含着家族传承的原因,而高净值家族必须秉承四大财富观:安全财富观、增值财富观、和谐财富观和久远财富观,其相互连结而又层层递进,是实现家族财富永续的基础。今日课程我们就来学习如何为高净值客户配置资产,让他们的财富能够更好地传承下去。

课程简介


(一)

中国进入家族企业传承阶段

港台新家族传承结果

中国高净值人士的财富风险

高端人士私人财富保护体系图


(二)

什么是家族办公室?

各国富人宜采用家族办公室管理财富

家族管理委员会

案例:洛克菲勒、李锦记家族的家族宪法


名师简介



林老师


香港鼎玉家族办公室执行长
凯博国际会计事务所 私人财富管理部 总监
中国银行业协会 东方高管研修院 私人银行专家顾问
曾任:花旗银行亚太区 私人财富管理专业认证讲师
中正大学 管理学院 业师
中国中小企业金融学院  资深讲师 花旗银行  副总裁/分行长(连续5年年度绩优行长)
瑞士银行  高净值客户事业群  副总裁
荷兰银行  财富管理部  资深经理
富邦银行  个金事业处  中部区域督导
磐合家族办公室 董事/联合创始人

观看路径




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作者:微课侠

公众号:理财经理第一频道

原文链接:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4MzgzNTExNQ==&mid=2649924091&idx=1&sn=54a7b711d257dd0f7432262757257a18&chksm=87f6607fb081e96984fd487ffea5d567fb7870064606c6fa817d698807956d3fd4a9a86d7262&scene=0&xtrack=1#rd

发布时间:2021-07-22 20:30:00

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