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优品股票通_MCU芯片气势如虹,关注哪些?(附股)

由浪哥发表于2021-07-22 16:59:17

今天又是MCU芯片表演的一天了,指数在这个位置只要不砸,科技股就敢怼。资金要么择机进攻回调比较充分的业绩线板块(比如钢铁有色),要么就怼强势板块的中继行情,指数完全放在一边,不过有一说一,创业板仍然很稳:

黄色通道线牢不可破,没破咱就继续看多创业板新高,新高又新高……回归今天的正题:

 

 

MCUMicro Control Unit(微控制器)的简称,又称单片机。2021年以来半导体芯片均出现不同程度的涨价缺货,而MCU是本轮芯片缺货中最严重的品类之一。

 

MCU产品的正常交货期在8-10周左右,而目前包括英飞凌、恩智浦、意法半导体等在内的国际大厂均出现交期延长的情况,交期最多延长4倍。缺货状况下MCU渠道市场价格飞涨,以意法半导体为例,爆款型号的渠道价格较2019年涨幅近12倍。

 

MCU是在单芯片上实现基础的计算机系统,汽车、物联网强劲驱动

 

IC Insights预计2021年全球MCU市场160亿美元,年复合增速6.7%;汽车和工业是MCU市场的重要驱动力,根据ASPENCOREMCU在汽车电子、工业/医疗、计算机网络、消费电子各领域销售额占比分别为33%25%23%11%,下游领域广阔。汽车和物联网是MCU市场增长的重要驱动力,传统汽车单车用量在70颗以上,智能汽车单车用量有望超过300颗,将显著拉动MCU需求

 

32MCU市场国内厂商已崭露头角,逐步替代海外大厂份额

 

  目前中高端MCU市场主要被意法半导体(ST)、恩智浦(NXP)、瑞萨(Renesas)、英飞凌(Infineon)、微芯科技(Microchip)等国外大厂垄断,国内厂商产品主要集中于消费电子细分品类。目前国内外32MCU大多采用ARM Cortex内核,在ARM Cortex内核MCU市场中,兆易创新(603986)已经跻身国内前三,此外中颖电子、华大半导体、芯海科技、极海/艾派克、顶诺微电子等厂商也处于快速成长中。

 

需求侧来看,全球疫情导致2020Q2客户大幅砍单,但后续汽车工控需求持续复苏,回补库存需求强劲,客户同时加大MCU下单量,目前整体呈现供不应求状态,以瑞萨电子为例,其库存水平从2020第二季度起就持续下降。

 

供给侧来看,欧美大厂产能普遍受到疫情影响无法满载,同时产能扩张进度几乎冻结,同时接连发生意法半导体大罢工事件、恩智浦/英飞凌/德州仪器的德州晶圆厂受到暴风雪冲击等影响,导致8位、32MCU交期持续拉长。

 

MCU交货周期持续拉长,部分厂商交期已从12-14周拉长至26周以上,MCU交货压力持续。

 

考虑到部分国产厂商经多年积累,产品技术指标已经完全满足下游客户需求,在缺货背景下提供优质便捷的替代方案,行业景气度一片明朗,可以考虑跟踪。

 

我们今天也给大家整理了一份MCU芯片概念核心个股名单”,免费分享给大家!


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注意:再好的逻辑,也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机,以上内容仅是基于行业以及公司基本面静态分析,非无动态买卖指导。

 

股市有风险,入市需谨慎,操作风险请自担。

 

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作者:浪哥

公众号:优品股票通

原文链接:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3MzM2NTYwMA==&mid=2655291490&idx=2&sn=5e00bd5555c882e376f58c3c091e5bfe&chksm=84a0096db3d7807b53f5b64f284a12dc3c64df17e51cec539eb986bf533b4968ec217b3d9584&scene=0&xtrack=1#rd

发布时间:2021-07-22 16:59:17

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