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与牛共舞股票_收评:指数缩量反弹,半导体芯片以及LED涨幅居前

由与牛共舞股票发表于2021-07-20 18:00:00

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天鼎投顾人员:

陈建平  投顾编号:A1150615030001

袁红军   投顾编号:A1150619060003

孙 腾      投顾编号:A1150615100001

舒晓飞   投顾编号:A1150613120001

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「盘面概况」


1、【今日大小指数受外围影响低开,午后回暖】

今日大小指数受外围影响低开,午后回暖,成交额缩至万亿之下。截至收盘,沪指跌0.07%,报收3536点;深成指涨0.12%,报收15011点;创业板指涨0.41%,报收3463点。

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「市场分析」


与牛共舞看市:


综述:大A独树一帜,军工、锂电池等科技股异动!


具体细节:盘受外围下挫影响,两市整体低开震荡;上午10:59锂电池、半导体、军工等科技股共振走强、引发指数V形反攻,创业板延续强势上攻;两市合计成交9600亿元。


资金流向:与牛共舞app数据显示,截至收盘,北向资金全天净流入合计64.63亿元。

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「板块和概念」


盘面上,半导体及元件、酿酒、国防军工涨幅居前,石油矿业开采、种植业与林业、港口港元跌幅居前。


点评:

1.军工:软件指标出现个股操盘+黄蓝带信号共振;美国军用飞机降落台湾,台海局势动荡,点燃军工板块情绪;聚焦航天、军机等核心产业链方向。


2.新能源:碳中和战略下,全球新能源时代降临;上午9:59新能源方向的锂电池与指数共振走高,标杆股山东章鼓3连板;短期可以再次关注锂电池等新能源端!


3.周期:央行全面降准,利好周期等商品价格;各地7月份持续限产,供给端收缩;钢铁等周期领域加速推进碳中和实施方案;近期关注化工、有色、钢铁等细分领域,可关注云天化(黄蓝带信号)、川金诺(个股操盘信号)。

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「深度调研」

原料药


集采大背景下,未来国内仿制药集采将制度化、常态化,仿制药行业回归制造业属性,盈利模式发生重大变化,成本控制能力、产能规模等将成为核心竞争力,对于“销售能力”的要求被大幅度弱化,有利于具备“原料药+制剂”一体化优势的特色原料药企业向下游延伸。对于进入制剂领域的特色原料药企业,不仅需要具备成本优势,更需要完备的产品梯队,进行多品种集群作战才能够支撑制剂业务长期稳健增长。


普洛药业(000739)


公司坚定执行“做精原料、做强CDMO、做优制剂”的发展战略,三大板块协同发展,近年来公司经营效率不断提升,业绩进入快速增长期。公司具备“化学合成+生物发酵”双轮驱动的技术能力,在CDMO临床后期和商业化阶段的生产工艺、质量控制具有较大优势。目前公司各类、各阶段CDMO项目数量均呈现出快速增长态势,承接临床前期项目能力将大大提升,产能扩充也在同步进行,后续CDMO业务成长动力充足。


有色金属


上半年有色行业复苏景气,国内外下游需求强劲带动有色商品消费旺盛,同时叠加供给刚性,以及全球流动性极度宽松,今年上半年商品均价同比去年上半年均录得较大幅度增长。预计在低基数效应影响下,整体上半年的业绩表现都会非常突出。


投资观点:


(1)下游需求强劲叠加流动性宽松驱动业绩高增长


(2)布局碳资产将会成为金属行业重要的投资主线


相关标的:云铝股份、西部矿业、紫金矿业、天齐锂业、赣锋锂业、石英股份、和胜股份等。

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「财经要闻」


1、【方正证券业绩快报:上半年净利同比增长102.7%】

方正证券公告,上半年实现净利润13亿元,同比增长102.7%。


2、【路德环境:预计上半年净利润同比增加889%-992%】

路德环境公告,预计上半年实现净利润2900万元-3200万元,同比增加889.32%-991.66%。上年同期受影响较大的河湖淤泥处理业务恢复正常运营,微生物发酵饲料产品供不应求。


3、【穗恒运A:投资建设潮阳和平150MW渔光互补光伏发电项目】

穗恒运A公告,由广州恒运企业集团股份有限公司、广州恒运热电厂有限责任公司按股比向全资下属企业龙门县恒隆环保钙业有限公司增资1.2亿元,再由恒隆公司按75%持股比例向控股公司汕头市光耀新能源有限公司增资1.2亿元,以投资建设潮阳和平150MW渔光互补光伏发电项目。


4、【上海天洋:预计上半年净利同比增长627%-659%】

上海天洋公告,预计上半年实现净利润6700万元-7000万元,同比增长627%-659%。其中电子胶较去年同期实现了约190%的增长,热熔墙布业务销售同比增长106%左右,胶膜销售收入实现约141%的增长,胶粉胶粒销售同比增长约70%,EVA封装膜销售收入实现约43%的增长。


5、【国内商品期货收盘原油跌超5%】

国内商品期货收盘,能源化工领跌,原油、NR跌超5%,橡胶、LU等跌超4%,纸浆、燃油等跌逾3%,沥青、沪银等跌超2%,沪铝、沪锌等跌超1%,豆粕、热卷等小幅下跌;焦炭、焦煤涨逾2%,鸡蛋、郑煤等涨超1%,郑油、尿素等小幅上涨。

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作者:与牛共舞股票

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发布时间:2021-07-20 18:00:00

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