/ 股市集思录_三安光电:第三代半导体的绝对龙头,起飞在即!

股市集思录_三安光电:第三代半导体的绝对龙头,起飞在即!

由李小散发表于2021-07-20 17:18:00

仓位变动:92.82%→92.82%
资产变动:41.0w→41.0w
今日操作:两融科创板已开通,出金10万
 


今天指数受美股大跌影响小幅低开,随后全天维持震荡反弹的走势,沪指基本收平,创业板和科创50指数小幅上涨。板块方面,半导体今天小爆发,领涨两市,MinilED、钠离子锂电池概念也有亮眼表现。白酒、医药板块抗跌性也比较强,整体市场继续呈现结构性行情。
 
最近账户失血严重,昨天最多的时候,本月两个账户亏损7万有余,一直在反思,到底哪错了,其实原因也找到了,就是忘记了初心,在赚钱的路上慢慢走偏了。不忘初心,方得始终,初心是什么呢?在梳理一下,也是提醒自己。
 
股市对我而言,不是赌场,是一个投资的地方。既然是投资,今天买明天卖,频繁换股的路肯定是不可行的。这就像刚刚播种,第二天就刨开地,把还没开始发芽的种子扔掉,重新种下另一颗种子。如此这样长期反复下去,能赚到钱才怪,我前面正好是犯下这个错误。
 
从长期投资角度而言,对个股的短期追涨其实是无关紧要的。假如你的目标是星辰大海,就不需要在乎眼前的鸡零狗碎。我最近的操作,很多都追涨,从长期来看没问题,但是如果频繁换股,就会演变为追涨杀跌的小菜鸡。下半年我看好半导体,在目前这个阶段,无论是你是追涨还是抄底,只要长期持有我觉得都没错。
 
今天半导体里面涨比较多的是第三代半导体概念,第三代半导体近期出镜率比较高,政策面上:

浙江省人民政府印发《浙江省全球先进制造业基地建设“十四五”规划》。其中提出,谋划布局人工智能、区块链、第三代半导体、类脑智能、量子信息、柔性电子、深海空天、北斗与地理信息等颠覆性技术与前沿产业,加快跨界融合和集成创新,孕育新产业新业态新模式。

 

前几日,上海市人民政府办公厅印发《上海市先进制造业发展“十四五”规划》,其中在半导体方面提到,加快先进工艺研发,支持12英寸先进工艺生产线建设和特色工艺产线建设,争取产能倍增,加快第三代化合物半导体发展。
 
三安光电:公司是正宗的第三代半导体概念股,明星基金经理傅鹏博管理的睿远成长价值混合基金二季报显示,三安光电成为其新进十大重仓股,这对于今天三安光电的涨停也有催化剂的作用。
 
公司今年6月建成了国内首条碳化硅垂直整合产业链,对下游企业的议价能力较强。月产量可达30000片6寸碳化硅晶圆。公司长沙工厂具备由上游衬底至下游器件的能力,当下拥有碳化硅晶圆制造能力的工厂数量也屈指可数。

看好公司受益LED行业回暖,MINILED快速放量,化合物半导体业务产能爬坡快速增长。三安光电产品结构逐步优化,集成电路业务进展顺利,加速替代海外供应商,同时公司Mini LED产品由技术推进阶段进入市场化阶段,预计今年将实现快速放量,驱动公司业绩反转。

持股方面,继续坚定之前的计划,一个月内持仓股不动。

作者:李小散

公众号:股市集思录

原文链接:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0MzQ3ODQwMg==&mid=2247484605&idx=1&sn=546f6799f12768c2153da7bbe90f9c23&chksm=e96d3e50de1ab7469005613a59b59ddff8b213cff0977b6f23f3045907acac71e533706ed198&scene=0&xtrack=1#rd

发布时间:2021-07-20 17:18:00

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