/ 股票涨停挖掘机_冰火两重天!上证50持续大调整,锂电池集体狂欢,涉镍5天4涨停,谁将继续表演?

股票涨停挖掘机_冰火两重天!上证50持续大调整,锂电池集体狂欢,涉镍5天4涨停,谁将继续表演?

由商文宇发表于2021-07-05 21:57:05

独家复盘
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A股七月的节奏,神机妙算的诸葛孔明估计也算不明白,上周五还是狂风暴雨,今天就成了艳阳高照。个股全面普涨,热点炒作激情四射。

看似精彩的盘面,节奏把握不好那就很难赚钱。一边海水,一边火焰。中国平安继续无节操的下行,恒瑞医药、三一重工、伊利股份、海尔智家等上证50标的同样在不断寻底。今年配置上证50的朋友,应该是哑巴吃黄连,而配置创业板50和创业板50的同学应该是满面春风。


科创板50大涨2.45%,强势反包,相关的ETF588050大涨3.38%,这个我是近期奔走相告去配置的品种。我的观点老铁们应该清楚,看好未来科创板牛市。

热点点评
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目前市场的主流热点无外乎下面几个:

1、最热的就是新能源汽车产业链。 无锡电子盘拟于7月5日上市碳酸锂期货交易,锂电池龙头继续狂欢,多个股票再创新高,江特电机3连板,还有几个20CM出现,标准的有锂走遍天下的繁荣局面。

2、其次就是光伏、半导体、华为产业链龙头比较抢眼;

3、最近稀土也比较强势,这也是新能源汽车和科技股的扩展方向。但目前看持续性还尚且难以判断,核心就看北方稀土后期的表现,公司是全球最大的稀土产品供应商和最大的稀土企业集团和稀土产业基地

4、还有就是部分服装概念股持续走强,出现了不少趋势股,今年这个板块的业绩会普遍不错,安踏、李宁等龙头业绩亮眼股价大涨;疫情因素叠加XJ棉花事件推动了国产品牌的机会。

5、再适当点评顺周期板块的有色、煤炭,这两个方面也时有表现,但是持续性不是太强。

6、医美这个赛道,我们看几个龙头爱美客、华熙生物、昊海生科、贝泰妮还在创新高,相对于锂电池而言,这个方向虽然颜值稍逊风骚,但新赛道就值得去拥有相关的龙头。


目前大方向无外乎上面几个方面,核心在于中报普遍都有不错的预期,一旦业绩不及预期或者下滑,可能就会出现调整的情况,比如常熟汽饰,虽然中报增幅看似不错,但是低于预期,结果就是一个跌停板。

有一个很明显的市场特征,就是大热必死。今天锂电池集体加速,这倒隐含着一丝隐忧,暂且对于高高在上的品种要防止短期的回调。


ST盐湖即将王者归来,刺激最为明显的就是盐湖提锂这个分支。久吾高科、西藏矿业、西藏城投涨停,西藏珠峰、藏格控股大涨,重点关注西藏城投后期的表现。


中国一重,否极泰来的一个个股,5天4板,转型的方向不错,公司23.9亿元收购中品圣德38.74%股权,标的主要业务活动为采矿产品的加工和精炼,主要产品是镍铁,经营模式为采用成熟而先进的回转窑—电炉(RKEF)生产工艺,将红土矿冶炼成镍铁。目前的镍价格持续上涨,且是新能源汽车中的一个材料,今天的涨停板比较有意义。 


如果锂电池调整的话,那么市场的主流就可能会回归到光伏板块。光伏历经两天的反弹之后,今天只能说小幅的反弹。这里先关注龙头隆基股份、通威股份、阳光电源三大龙头的表现,其次关注高标股森特股份、天合光能等后期能否再创新高。


半导体,分化的也不是一般情况。龙头士兰微涨停再创历史新高,北方华创、北京君正、国科微、兆易创新等龙头也走的很流畅的趋势。


双创ETF上市,上市首日成交39亿元。当时有朋友问我是否要参与申购,我的观点是等待上市之后再参与。一是省下了1.2%的申购费,再就是也不会浪费资金成本,更重要的是避免了短期的亏损。相对而言,我还是倾向于配置科创板50ETF。

后市展望
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现在的行情并不缺少机会,但是一定要明辨是非。上证50为主的老抱团股已经在逐渐瓦解,以新能源汽车、光伏、半导体为主的高景气度行业受到青睐,资金在调仓换股,虽然看一些个股跌的不少,也不要轻易去抄底。

顺势而为才能享受到市场的红利,逆势操作往往只能自讨无趣,继续围绕新赛道去选股就不会轻易迷失方向。



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作者:商文宇

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发布时间:2021-07-05 21:57:05

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