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复利思考_盘点几家卖铲子的公司(1)

由李沁先发表于2021-07-16 11:50:27


有时候说一个公司是“卖铲子的”,怎么理解这个概念?

铲子这个词,典故源自美国西部掘金时代。一个关于西部能挖到黄金的故事,很快传遍了全国。各地狂热的掘金者迅速集中美国西部,到处寻找黄金。有另外一群人,看到接踵而来的人们,发现了商机,为挖金的人,提供牛仔裤,铲子,饭菜,居所。结果挖金的人很少有成功的,但贩卖铲子的人,赚得盆满钵满。

卖铲子,后来成为一种商业模式,泛指为生产另一种热门产品的辅助工具耗材的生意。

后疫情时代,很多国家想通过新能源投资拉动经济复苏,必然会带来很多投资机会。

下面盘点A股几家卖铲子的公司。

先导智能    锂电、光伏设备龙头

晶盛机电    光伏、半导体设备制造商

迈为股份    光伏HJT设备龙头

北方华创    集成电路与光伏设备制造商

东材科技    太阳能背板基膜龙头

福斯特   ?     太阳能EVA膜龙头


先导智能

无锡先导智能装备,成立于2002年,目前已成长为全球领先的新能源装备提供商,业务涵盖锂电池智能装备、光伏智能装备、3C智能装备、智能物流系统、汽车智能产线、氢能智能装备、激光精密加工、机器视觉等八大领域。
作为国际领先的锂电池智能装备服务商,先导已与松下、索尼、三星SDI、LG化学、CATL、比亚迪等知名电池企业建立战略合作关系。
先导和隆基、通威、阿特斯、尚德、天合、晶科、晶澳等公司建立战略合作关系,为客户提供领先的光伏电池和光伏组件智能制造整体解决方案。

可以说,先导智能是横跨锂电设备和光伏设备两大赛道。

昨天,欧洲委员会正式提交了《Fit for 55》方案,进一步明晰了欧盟在2030年实现整体减排55%(较1990年)的政策细节,其中关于汽车减排、可再生能源占比等细节均有上调。其中可再生能源方面,提出2030年可再生能源约束性目标为40%(之前方案是32%)。


前几天LG化学发布海外投资计划,还有再投几百亿电池计划。海外疫情尚未完全结束,锂电投资还未完全开始。


后疫情时代,很多国家要通过投资拉动经济复苏,以前投大基建的办法已经过时了。后疫情时代,很多国家都打算投资清洁能源来拉动经济复苏。


同时作为锂电和太阳能设备制造商的先导智能后市还有很大机会。追高易被套,从容低吸是最好的办法。



东材科技 

东材科技始于1966年的东方绝缘材料厂,后改制为东材科技。东材科技主要从事化工新材料的研发、制造和销售,以新型绝缘材料为基础,重点发展光学膜材料、电子材料、环保阻燃材料等系列产品,广泛应用于发电设备、特高压输变电、智能电网、新能源、轨道交通、消费类电子、平板显示、电工电器、5G通信、军工等领域。


东材科技主营收入来自绝缘材料,包括光伏背板基膜。光伏背板基膜性能要求很高,要求在-70℃,和150℃环境下不改变性能,且能使用超过20年。
关注光伏板块,建议看看光伏背板基膜供应商,东材科技。
下面是几份过去几年的研报,可以帮我们了解这家老牌光伏供应商。




欧洲进一步加码其新能源政策,长江证券做了一个测算,以32%/38%/40%测算光伏新增装机规模,预计不同比例对应2030年当年光伏新增装机规模分别为45.9/74.8/97.8GW,未来10年年均光伏新增装机分别为26.6/38.6/47.5GW。

简单来说,新政要求未来10年欧洲年均的光伏新增装机规模要翻倍!


东材科技和福斯特是我能看好的光伏辅材标的,还是那个方法,从容低吸即可。

要坚定不移的与优秀的人同行,与优秀的人同行你终将变的优秀!
要坚定不移的持有优秀的公司,持有优秀的公司你终将变的富有!
只有在历经磨难和坎坷后,还能不忘初心的人,才能到达自己向往的彼岸。

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作者:李沁先

公众号:复利思考

原文链接:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI5NDIwNjg0MQ==&mid=2247484382&idx=1&sn=a2e09adf6293c88681cdd03d309ca504&chksm=ec672fc8db10a6def3d9a5cdef84dc785c2302220df968abf2e9987da8420b580a3bfec98128&scene=0&xtrack=1#rd

发布时间:2021-07-16 11:50:27

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