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菜鸟理财_100%中签方法!打新必知!

由菜基发表于2021-07-14 19:30:58


可转债打新,多久没中签了?

 

100%中签的方法,学一下!

 



 

先分析大家中签难的问题,两方面:

 

其一,是不是每只债你都申购了;

其二,新债的中签率过低。

 

而影响新债中签率高低的主要有这几个因素:

 

可转债的质地、发行规模和申购人数。

 

质地较好(就是不会出现破发的情况),发行规模一般或者偏小,申购人数多的可转债,中签率基本都偏低。

 

最近一段时间发行的可转债规模都偏小。


菜基之前的文章也讲过:


今年新发行的可转债,出现破发的只有一只英特转债。


换句话说:


可转债打新行情好,大家都愿意打新债,所以中签肯定不会很高。

 



 

那如何100%中签呢?

 

参与可转债的配售。

 

名词解释下:

 

配债是指上市公司优先为股东分配新发可转债。

 

举个例子:

 

假如A公司要发行可转债,在股权登记日收盘前,你还持有这家公司的股票,你就能优先获得A公司可转债的权利。

 

对比普通打新:


配债是直接获得新债,不用靠打新抽签玩概率游戏。


当然,对于配债权利,你可以选择放弃。

 

那么,我们怎么知道自己该不该配债呢?

 

可以参考最近一段时间(比如说近一个月,近三个月)以来,新债上市的情况。

 

如果近期都没出现新债上市频频破发的情况,可以优先选择配债。


如果有,就需要谨慎配债,对于转股价值偏低(比如说转股价值低于95元)的可转债,主动回避。

 

注意:


上面提到的中签方法仅针对已经持有正股的投资人。




 

那么,如果没有持有A公司的股票,能不能吃到新债上市的肉呢?

 

也可以,那就是“抢权配债”,就是抢到配售可转债的权利。

 

怎么抢?

 

就是赶在A公司的股权登记日收盘之前,买入A公司的股票,成为A公司股东,这样就能获得配债的权利。

 

股权登记日一般是新债申购日的前一个交易日。

 

具体要买入多少股A公司的股票可以获得配债呢,可以参考以下公式:

 

【1】沪市:可配售手数=股权登记日收市后持有股数*配售比例/1000。

 

【2】深市:可配售张数=股权登记日收市后持有股数*配售比例/100。

 

沪市最小交易单位是1手,深市最小交易单位是1张,也就是说你需要买够配售最小单位可转债所需要的股数,才能够参与可转债配债。

 

当然,这里需要考虑清楚的风险是——


为抢权配债而买入的股票有涨跌风险。

 

涨了自然是好事。


跌了的话,若配债收益不能覆盖股票亏损,那配债便意义不大。

 

这也就是说:

 

当配债收益>股票亏损的时候,抢权配债值得参与;


当配债收益≤股票亏损的时候,抢权配债不值得参与。

 

参与抢权配债注意:


你要提前关注A公司的股票,在股价没涨上去之前买入。


因为如果抢权配债的人过多,并且在集中时间进行集中买入,就会把股价拉起来了,抬轿子的人多了,买卖就不划算了。

 

另外,如果你不是长期看好A公司的话,菜基建议在获得可转债配售权之后,尽快卖出A公司的股票。


因为大部分人抢完权之后,就会把A公司的股票卖掉,如果你没有及时卖出,可能就要亏钱了。




 

最后,如果你确定要参与配债了,应该怎么操作呢?

 

有了优先配售权后,证券账户持仓里就会出现一个“XX配债”或者代码。


你只要保证账户中有足够的资金,并且在缴款日收盘前买入或卖出XX配债,就可以等着吃肉了。

 

以东财转2为例:


如果你持有足够数量东方财富的股票,就可以在持仓页面里面看到配债信息;


点击“买入”或者“卖出”就可以了,数量的话填写券商系统显示的最大可用持仓数量。

 

 

注意:


有些券商软件里显示配债是买入,有些券商软件里显示配债是卖出,本质上是一样的。


今天的文章就分享到这。


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作者:菜基

公众号:菜鸟理财

原文链接:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3NjI3MjgwNQ==&mid=2650489197&idx=1&sn=d9c5f0ea50ae95071dcd47624159be9b&chksm=876c24a7b01badb1e0cb0c17014d9b85753bf8286dbb91dcca365f82048c101d893d11d1e280&scene=0&xtrack=1#rd

发布时间:2021-07-14 19:30:58

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