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与牛共舞股票_收评:沪指涨0.53%,光伏和碳中和走强

由与牛共舞股票发表于2021-07-13 18:00:00

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天鼎投顾人员:

陈建平  投顾编号:A1150615030001

袁红军   投顾编号:A1150619060003

孙 腾      投顾编号:A1150615100001

舒晓飞   投顾编号:A1150613120001

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「盘面概况」


1、【今日大小指数分化明显,沪指走势较强】

今日大小指数分化明显,沪指走势较强,创业板指一度超过沪指,两市成交额连续第九个交易日突破万亿元。截至收盘,沪指涨0.53%,报收3566点;深成指涨0.18%,报收15189点;创业板指跌0.56%,报收3514点。

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「市场分析」


与牛共舞看市:


综述:外资加速进攻,锂电池尾盘异动走强!


具体细节:上午光伏、碳交易等题材爆发,午后13:28锂电池再度与指数共振,并点燃上游的氟化工等题材,尾盘锂电池板块迎来涨停潮;两市合计成交1.22万亿元。


资金流向:与牛共舞app数据显示,截至收盘,北向资金全天净流入合计57.16亿元。

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「板块和概念」


盘面上,光伏建筑一体化、碳中和、云游戏涨幅居前,半导体及元件、钛白粉、鸿蒙概念跌幅前列。


点评:


1.新能源车:全球碳中和政策,新能源车时代来临;6月新能源车销量超预期增长,而且下半年进入汽车销量旺季;汽车三季度附近缺芯逐步缓解,今日新能源车、锂电池再度与指数共振!


2.军工:国策定调,十四五期间军工发展将提速;神舟十二号发射成功,载人航天载入史册;军工上游多家公司中报业绩超预期。


3.氟化工:作为新能源车上游材料端,六氟磷酸锂半年来涨价超80%,持续提振氟化工产业景气度;30分钟软件信号,氟化工板块个股操盘指标领先于指数拐头向上;建议可关注公司如:延安必康(黄蓝带)、云天化(龙头主升信号)等。

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「深度调研」


基础软件


近期国家网信办对多个互联网平台进行网络安全审查,并对《网络安全审查办法(修订草案征求意见稿)》公开征求意见。预计未来高层将不断推进反垄断立法和执法,对平台经济的发展模式和数据使用形成全方位引导。中长期来看,对应用平台的监管强化并不意味着互联网时代的终结,新打开的一扇窗或许就是国产基础软件。来产业政策资源将更多向基础软件领域倾斜,真正解决卡脖子问题。


东方通(300379)


公司是领先的基础软件和信息安全解决方案提供商,客户集中在政府、电信、能源、金融等行业,公司2020年来自电信行业收入2.04亿元,占比达到31.88%,公司中间件、行业安全产品均可应用于中国移动内部。面向外部市场,中国移动可为公司提供基础软件产品代销服务,共同拓展相关行业客户和市场,助力公司产品向党政、金融、能源、交通、公共事业等垂直行业信息化集成项目中应用。中国移动与公司协同效应明显,将助力公司产品在垂直行业更广泛的应用。


鸿蒙板块


鸿蒙系统是华为面向IOT时代的基石,也是国产ICT生态实现弯道超车的重要机遇。考虑当前已有300多家应用服务提供商和1000多家硬件设备制造商参与鸿蒙生态建设,打造了智能办公、运动健康、智能家居,智能出行、视听娱乐五大生活场景,建议关注参与华为自有生态建设的合作伙伴。


投资观点:


(1)华为坚持平台+生态的战略,加大在生态领域的投入


(2)鸿蒙OS未来存在多种盈利模式


相关标的:中科创达、润和软件、常山北明、拓维信息、万兴科技、金山办公、赛意信息、数码视讯、龙软科技。

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「财经要闻」


1、【金浦钛业上修业绩预告:半年度预盈1.1亿-1.15亿元】

金浦钛业发布2021年半年度业绩预告修正公告,此前披露,预计2021年上半年归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比扭亏为盈,净利润区间为盈利8660.29万元至9091.15万元。修正后,预计2021年半年度归属于上市公司股东的净利润11030.02万元至11460.88万元,上年同期亏损861.72万元。报告期内,公司主营产品钛白粉量价齐升,推动公司净利润同比涨幅较多。


2、【新集能源业绩快报:上半年净利润同比增1123%】

新集能源发布业绩快报,2021年半年度营业收入为52.13亿元,同比增长42.44%;归母净利润11.55亿元,同比增长1123.46%;基本每股收益0.45元。业绩增长的主要原因:一是上半年商品煤销量较上年同期增加;二是上半年商品煤综合售价较上年同期上涨;三是上半年商品煤单位成本较上年同期下降。


3、【奇正藏药:预计上半年净利同比增长329%-355%】

奇正藏药公告,预计上半年盈利9.5亿元-10.1亿元,同比增长329%-355%,扣非后净利润预计增长17.04%-51.17%;百洋医药上市后,公司参与设立的并购基金群英投资以公开市场的价格确认公允价值变动损益增加收益,增加公司上半年净利润约7.1亿元。


4、【京东方A:预计上半年净利同比增长1001%-1018%】

京东方A公告,预计上半年实现净利润125亿元-127亿元,比上年同期增长1001%-1018%。IT、TV等各类产品价格均有不同程度的上涨。


5、【国内商品期货多数收涨焦煤主力合约涨超4%】

国内商品期货多数收涨,焦煤主力合约涨超4%,动力煤、铁矿涨超3%,玻璃、焦炭、PTA涨超2%,郑油、菜粕、乙二醇、豆油、沪锡、玉米涨超1%。生猪跌超3%,沪锌、沪铅、纸浆、白糖跌超1%。

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作者:与牛共舞股票

公众号:与牛共舞股票

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发布时间:2021-07-13 18:00:00

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