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理财老娘舅_【FOF实盘报告】一周暴涨7.59%!组合新高的快乐,就是这么朴实无华,且枯燥…

由理财老娘舅发表于2021-07-13 12:35:04

周末风雨又萧萧,流光容易把人抛,红了新能源,绿了银地保。


距离上次发布上半年实盘报告没多久,周末传来的降准消息让我们的组合又创下了历史新高。


从近一周的表现来看,全明星FOF、进取FOF和稳健FOF同时突破前高,特别是近一周摘得涨幅冠军的全明星FOF组合,得益于新能源的大涨行情,全明星FOF近一周大涨7.59%,成为了全场表现“最靓的仔”。




(统计时间:2020.1.1-2021.7.12)

近一周”高光”基金经理 TOP3

郑泽鸿、陆彬、何崇恺





作为精选全市场明星基金经理的实盘组合,全明星FOF本周的高光表现得益于两个新能源领域的明星基金经理:华夏基金的郑泽鸿和汇丰晋信的陆彬。


这两位基金经理我们刚刚在上周深度盘点过,是现如今新能源“六大车手”里面的两位。(两个月暴涨30%!挖掘上万组数据,深度解析新能源赛道“六大车手”!


华夏基金的郑泽鸿基金经理从业年限仅4年,堪称新生代基金经理中的代表人物,江湖人称“能源一哥”,在老娘舅发布的“上半年明星基金经理TOP30榜单”中榜上有名。


被全明星FOF组合选中的这只华夏能源革新,是郑泽鸿管理的唯一一只新能源主题基金,也是所有新能源主题基金中规模最大的一只,截至一季报的规模为162亿,“能源一哥”也因此得名。


郑泽鸿在去年3季度的访谈判断新能源上游领域周期将近拐点,并因此提前布局,抓住了此轮新能源产业链爆发的的机会。自此之后,他的基金净值开始一路“直线”向上,在最近一周的时间里涨了12.91%,近两年时间的收益率更夸张,涨幅高达293.64%。


(红框内为华夏能源革新2020年3季度后的业绩走势)


汇丰晋信的陆彬有一句名言:“会像珍惜妈妈的退休金那样对待客户的每一分本金”。任职时间仅有两年出头的陆彬,是理财老娘舅“上半年新锐TOP10基金经理”榜单中的一员,据说每天工作16小时以上,一周工作7天,人送外号“996调研狂魔”。


陆彬重仓新能源始于2019年4月,是最早重仓新能源和光伏的基金经理之一,他管理的这只汇丰晋信低碳先锋,在2020年曾拿下股票型基金的冠军,理财老娘舅全明星FOF自本年初买入持有至今,半年持仓收益率高达27.79%,



值得注意的是,新能源行情的真正启动时间是在5月末,以上两只基金是在一个月内创造了半年内的大部分收益。换句话说,前5个月是没怎么赚钱的,耐心持有的重要性可见一斑。


进取FOF本周创新高的最大功臣,是去年末就已经重仓的易方达国防军工混合,这只基金的基金经理是仅有1年半投资履历的何崇恺。


在2020年,易方达国防军工混合以95.67%的收益一举成为军工主题行业中的“标杆战斗基”之一,最新管理规模达到132亿,何崇恺也凭借60%+的年化收益,成为彼时炙手可热的新锐。


由于军工行业的剧烈波动,何崇恺管理的这只基金近半年因为回撤所带来的争议相当大,进取FOF也是在持仓半年之后,守得云开见月明,等到了军工行业的二次启动,吃到了近一周8.10%的收益。



ST银地保、ST中概  VS 新能源半导体





敏锐的读者能够发现,尽管最近的市场接连大涨,但那只是少数板块的狂欢。


传统降准收益板块银地保跌的几乎退市,一副不几日就要破产的景象,而互联网巨头在近几个月内连遭重锤,也走出了动辄回撤30%以上的“股灾”行情,网友戏称为“ST银地保、ST中概”。


因此,大中小基金社区一片哀鸿遍野,我们日常直播收到的问题集中在这两个:


1. 新能源、半导体还可以加仓吗?


2. 银地保券商和中概还能补仓吗?


老娘舅给大家的建议是——要冷静。


无论你要加仓还是补仓,前提是能够做好加仓预案,有计划的进行。当行情对你极端不利或极端有利时,应该做到的第一件事就是保持冷静,认清投资组合的长期价值,确认补仓和加仓对于整体的投资组合是否有所增益。


除了用定投解决成本过高,择时的难题外,还可以参考理财老娘舅各个FOF组合的配置思路,构建5-6不同风格基金组成的投资组合,烫平某些板块出现的极端行情,这也是我们理财老娘舅六大FOF组合存在的意义。


另外,保持耐心也很重要。正如我们在上一段所提到的那样,全明星FOF和进取FOF的最大涨幅,来自近6个月里的一个月,换句话说,在长达80%的时间里,我们都在等待一个爆发行情的来临。


从行业的角度来看,新能源、半导体等赛道确实增长很快,景气度也很好,但是传统行业也没那么差,部分行业的长期投资价值仍然存在。当前估值的极度分化,是一次对于投资者信念的考验,A股市场会不断将“金斧子和银斧子”拿到你面前,测试你是否够资格拿到丰厚的回报。


最后,老娘舅也有一段话送给ST银地保和ST中概的投资者们,希望你们能够坚守信念,这碗鸡汤,老娘舅和你们一起干了:


竹子熬了4年,才长3厘米,但从第五年开始,就会以每天30厘米的速度增长,一个多月就能长到15米。在得到你想要的结果之前,或许你的眼前是一片黑暗。但只要你不放弃,在人生的这口井上一直深挖下去。终有一天,你流过的泪,受过的苦,都会变成一股股甘泉。


想深入交流投资问题的读者朋友,也欢迎你们扫码加入理财老娘舅的财经学堂。



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作者:理财老娘舅

公众号:理财老娘舅

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发布时间:2021-07-13 12:35:04

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